Логистическая биржа: ATI.SU – биржа грузоперевозок. Грузы, транспорт, тендеры.

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила проект по переводу экспедиторов в цифровую среду

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Ритейл Логистика

|

Поделиться

    «Биржа грузоперевозок ATI.SU» вывела на рынок комплексный продукт – «Цифровой экспедитор». С его помощью экспедиторы могут автоматизировать рутинные процессы на всех этапах: от распределения грузов до отчетности по совершенным грузоперевозкам. Задача нового продукта – развивать цифровую культуру в цепочках поставок и помогать всем ее участникам работать эффективнее и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI. SU».

    На рынке грузоперевозок уже есть цифровые экспедиторы – как правило, это крупные компании, которые много инвестируют в технологии. Поэтому среди других участников рынка распространено мнение, что автоматизация ключевых логистических процессов требует много времени, средств и сил. Многим непонятно с чего начинать и какие решения внедрять в первую очередь. В экосистеме ATI.SU есть все необходимые инструменты, помогающие автоматизировать ежедневные процессы в логистике за несколько месяцев и с минимальными вложениями.

    Для перевода экспедиторов в цифровую среду, ATI.SU создал комплексный продукт «Цифровой экспедитор». В него включена поддержка персональных менеджеров, сопровождение и дорожная карта автоматизации на базе необходимых ИТ-сервисов.

    С помощью продукта экспедиционные компании смогут автоматизировать размещение на ATI.SU грузов заказчиков с учетом своей маржи, оповещение доверенных перевозчиков о новых заказах, распределение грузов в режиме торгов, запроса ставки и контрактов с индивидуальными настройками.

    А также минимизировать рутину при оформлении перевозок через ЭДО или с бумажными документами, выгрузке отчетности и аналитики, а также мониторинг перемещений грузов и поиск новых исполнителей. «Цифровой экспедитор» позволяет еженедельно в формате отчетов отслеживать прогресс: показывает, что получилось автоматизировать и куда двигаться дальше.

    Таким образом, небольшие компании с помощью «Цифрового экспедитора» смогут быстро выстроить эффективные процессы и нарастить объемы перевозок. Средние – оптимизировать уже существующие процессы. Крупные – создать единую систему автоматизации и за счет этого повысить прозрачность бизнеса и сократить издержки.

    Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM

    безопасность

    «Цифровизация сегодня является ключевой задачей для всей логистической отрасли. Она помогает не только экспедиторам сделать бизнес эффективнее. Она улучшает работу всех звеньев цепочки поставок, поэтому ее результат будет выгоден и грузовладельцам, и перевозчикам.

    Работа в едином цифровом поле ускоряет обмен данными, упрощает взаимодействие участников логистической цепочки друг с другом, делает процессы прозрачными», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

    ***

    «Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.

    • Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

    Международные перевозки — Евроопт — радость выгодных покупок!

    ООО «Евроторг» (торговая марка «Евроопт») — магазины с оптимальным ассортиментом и низкой торговой наценкой, приглашает к сотрудничеству транспортные компании, осуществляющие доставку грузов различными видами транспорта в международном сообщении.

    Компания ООО «Евроторг» сотрудничает с поставщиками более чем из 40 стран мира (Россия, Украина, Грузия, Молдова, Испания, Венгрия, Болгария, Польша, Китай, Вьетнам, Литва, Словения, Латвия, Нидерланды, Бельгия и др.)

    Ежемесячно в адрес нашей компании прибывает более 350 единиц грузового транспорта, более 80 контейнеров и вагонов.

    В целях оптимизации логистических процессов компании, ее сотрудниками была разработана и внедрена транспортная биржа — интернет платформа для обмена данными об ожидающих отправки грузах и свободном транспорте. На ней Вы можете ознакомиться: с перечнем наших актуальных грузов, направлениями грузоперевозок, требуемыми видами транспорта.

    Если Вас заинтересовало сотрудничество с компанией ООО «Евроторг», Вам необходимо заполнить регистрационную форму, после чего с Вами свяжется сотрудник нашей компании.

    Для получения дополнительной информации по вопросам сотрудничества, Вы можете напрямую связываться с нашими сотрудниками либо отправить Ваш запрос на электронный адрес: Admintransinfo@eurotorg. by

    Будем рады видеть Вас в числе наших партнеров!

    Сотрудничество

    Уважаемые будущие партнеры, если у Вас есть желание стать участником хорошо отлаженного механизма в области грузоперевозок, для начала сотрудничества, Вам необходимо пройти все этапы регистрации.

    Этапы регистрации:

    Договора перевозки

    Уважаемые потенциальные партнеры, для сотрудничества, Вам необходимо заключить договор, об оказании услуг по грузоперевозкам, с нашей компанией. Формы договоров приведены ниже.

    Данный договор необходимо заполнить, в двух экземплярах, со своей стороны, подписать, заверить печатью. К договору следует приложить заверенные копии документов:

    1. Лицензия, на осуществление международных автомобильных перевозок грузов;
    2. Свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), только для прямых владельцев транспортных средств;
    3. Страховой полис CMR-страхования;
    4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.

    Подготовленные документы необходимо:

    1. Направить по почтовому адресу: ООО «Евроторг» 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 2, на конверте сделайте, пожалуйста, пометку «Для Транспортной службы», отдел «Международные грузоперевозки»
    2. Либо, привезти лично по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 2, логистический центр ООО «Евроторг» (возле ТЭЦ-4), Транспортная служба, отдел «Международные грузоперевозки».

    Формы договоров:

    Договор автомобильной грузоперевозки для резидентов РБ

    Договор автомобильной грузоперевозки для нерезидентов РБ

    Договор смешанной перевозки

    Транспортная биржа

    Предлагаем Вам стать участником транспортной биржи компании ООО «Евроторг» — это система обмена информацией между перевозчиками и грузоотправителем.

    Цели создания биржи: минимизации времени поиска информации, при организации перевозок в международном сообщении; формирование общедоступной тендерной площадки.

    Транспортные предприятия могут найти все наши актуальные грузы на сайте биржи в режиме реального времени и принять участие в тендере на перевозку.

    Более подробно ознакомиться с возможностями биржи, Вы сможете, посетив соответствующий раздел eurotorg.transinfo.by.

    Для дальнейшей работы в системе Вам необходимо ознакомиться с действующими правилами работы в качестве участника биржи, а также с детальной инструкцией по регистрации.

    Предложения и замечания по работе системы Вы можете направлять на наш e-mail: [email protected].

    Контакты

    Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ»

    Почтовый адрес:

    220019, г. Минск, ул. Монтажников, 2, Дискаунтер «Евроопт». На конверте делать пометку «ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЛУЖБЫ»

    Телефоны:

    +375 44 7337-233 — перевозки из РФ, кроме Санкт-Петербурга (продовольственная группа товаров)
    +375 44 7888-099 — перевозки из Украины (все группы товаров)
    +375 44 7444-925 — перевозки из Европы, Узбекистана (все группы товаров)
    +375 44 7444-770 — перевозки из РФ (промышленная группа товаров), Санкт – Петербург (все группы товаров), экспорт на РФ
    +375 44 7888-105 — Мультимодальные перевозки (контейнеры и ж/д)
    +375 44 5492-838 — перевозки из РФ (бакалея)

    Факс:

    + 375 17 279-80-55

    Электронная почта: Admintransinfo@eurotorg. by

    Юридический адрес:

    220099 г. Минск, ул. Казинца, 52А-22

    Банковские реквизиты:

    Р/с № BY17IRJS30120007701000000933 в ОАО «СтатусБанк»,

    код IRJSBY22

    Адрес банка:

    г.Минск, ул.Денисовская, 8А

    ЛогИЕ | Веб-сайт кластера логистики

    Что такое Log IE?

    body

     

    LogIE — это инструмент, который меняет способ сбора, анализа и обмена информацией о гуманитарной логистике. Инструмент был разработан для гуманитарных логистических служб и для улучшения координации, обмена информацией, а также количества и качества данных, доступных для реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения готовности.

    Гуманитарная помощь в значительной степени зависит от динамичных систем цепочки поставок. Но часто важные данные, необходимые для принятия сознательных, своевременных и эффективных решений, недоступны с той скоростью и надежностью, которые требуются гуманитарным службам реагирования.

    Платформа обмена информацией кластера логистики (LogIE) пытается изменить это.

    LogIE позволяет пользователям обмениваться важной логистической информацией через простой в использовании интерфейс. Данные после обработки отображаются на многослойной карте, объединяющей различные слои информации. Инструмент облегчает отображение и анализ как логистической, так и географической информации на одной карте, и пользователи могут настраивать выбор слоев в соответствии со своими конкретными потребностями.

    Обмен данными и информацией является фундаментальной опорой Стратегии Кластера логистики

    на 2022–2026 годы и основан — как и вся операционная структура Кластера логистики — на участии и лидерстве академия.

    LogIE стремится стать информационным шлюзом для логистической готовности и реагирования за счет предоставления современных технологий обработки, проверки и автоматизации данных.

    Инструмент основан на совместной работе и локализации, объединяя как существующие данные, так и данные, собранные непосредственно с мест, чтобы создать оперативную картину для глобальных и местных гуманитарных партнеров. Поступая таким образом, расширяйте обмен информацией и, в конечном счете, гарантируйте, что помощь будет доставлена ​​туда, где она нужна, быстрее.

     

     

    Где?

    Управление данными Log IE

    body

    LogIE связывает системы, интегрируя информационные процессы и направляя краудсорсинговые данные и отчеты с мест непосредственно в общий информационный шлюз.

    Вся информация, отправленная в систему LogIE, проходит проверку. При необходимости вносятся правки и проводятся дополнительные запросы для обеспечения достоверности информации. Система также использует существующие источники данных на национальном и местном уровне, чтобы обеспечить доступность всей информации в одном месте.

    Вся собранная и проверенная информация может затем использоваться через облегченные интерфейсы веб-сайтов и потоки данных API.

     

    Доступ и загрузка модели данных здесь

    Руководства

    • LogIE — Руководство редактора, 12 июня 2022 г.

      Загрузить файл

    • LogIE — руководство пользователя, 12 июня 2022 г.

      Загрузить файл

    Примечания к выпуску

    • LogIE — примечание к выпуску 2.4.13, 27 апреля 2023 г.

      Загрузить файл

    • LogIE — примечание к выпуску 2.3, 14 октября 2022 г.

      Загрузить файл

    • LogIE — примечание к выпуску 2.2, 27 сентября 2022 г.

      Загрузить файл

    • LogIE — примечание к выпуску 2.0, 12 июня 2022 г.

      Загрузить файл

    Контакты

    Если вы хотите получать последние обновления LogIE прямо на свой почтовый ящик, заполните следующую форму

    Электронная почта Ваше имя Организация Позиция Телефон

    CEVA Logistics проводит IPO на SIX Swiss Exchange и устанавливает ценовой диапазон от 27,50 до 52,50 швейцарских франков за акцию| CEVA Logistics

     

    НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВЫПУСК БУДЕТ НЕЗАКОННЫМ . НИ ЭТИ МАТЕРИАЛЫ, НИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ ЗДЕСЬ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ К ПРОДАЖЕ ЛЮБОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ

    НАСТОЯЩИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЛИЗ НЕ СОДЕРЖИТ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЛЮБОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПОКУПКИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ УПОЛНОМОЧЕНО, ИЛИ К ЛЮБОМУ ЛИЦУ, КОТОРОЕ ОН НЕЗАКОННО СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ CEVA LOGISTICS AG НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ РЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933, С ПОПРАВКАМИ. ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭТИХ ЦЕННЫХ БУМАГ В США НЕ БУДЕТ

    .

    CEVA Logistics проводит IPO на SIX Swiss Exchange и устанавливает ценовой диапазон от 27,50 до 52,50 швейцарских франков за акцию 000 сотрудников и временных /агентские работники и комплексный портфель услуг в области управления грузоперевозками и контрактной логистики 

  • Сильная стратегическая платформа благодаря глобальному присутствию в более чем 160 странах с сильным присутствием на быстрорастущих рынках, особенно в Азии, диверсифицированной клиентской базой «голубых фишек» и возможностями комплексных решений
  • Выручка в 2017 году составила 7,0 млрд долларов США, а скорректированная EBITDA — 280 млн долларов США
  • Хорошая торговля в первом квартале 2018 г. : выручка оценивается примерно в 5,3% в постоянном обменном курсе по сравнению с предыдущим годом, скорректированная EBITDA ожидается на уровне ок. 65 миллионов долларов США, прибл. 10 миллионов долларов США по сравнению с предыдущим годом
  • Ожидается, что в первый день торгов новый Совет директоров будет состоять из восьми директоров, шесть из которых являются независимыми, под руководством назначенного председателя профессора доктора Рольфа Ваттера

Основные моменты сделки

  • Все первичные IPO с целевой валовой выручкой около 1,2 млрд швейцарских франков (включая одновременное частное размещение новому стратегическому акционеру)
  • Потенциальный новый стратегический акционер, CMA-CGM Group («CMA-CGM»), взял на себя обязательство инвестировать от 380 до 450 миллионов швейцарских франков в CEVA, купив обязательные конвертируемые ценные бумаги в ходе параллельного частного размещения, что составляет 24,99% всего выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала CEVA
  • IPO и параллельное частное размещение взаимно обусловлены друг другом
  • Поступления от IPO и одновременного частного размещения предоставят CEVA повышенную финансовую гибкость для ускорения роста, чтобы погасить долг и снизить долю заемных средств на балансе до 2,5–3,0x Чистый долг/Скорректированная EBITDA
  • Подразумеваемая рыночная капитализация примерно от 1,5 до 1,8 млрд швейцарских франков (опцион до переразмещения)1
  • Начало торгов на SIX Swiss Exchange ожидается 4 мая 2018 года.

 1  Рассчитывается в конвертируемом виде, поскольку CMA-CGM приобретет обязательный конвертируемый инструмент

Baar, Швейцария, 20 апреля 2018 г. – CEVA Logistics AG (« CEVA » или « Company ») , одна из ведущих сторонних логистических компаний в мире с выручкой 7,0 млрд долларов США в 2017 году, сегодня объявляет о запуске своего первичного публичного предложения (« IPO ») и предложен листинг на SIX Swiss Exchange с публикацией проспекта предложения и листинга и началом периода формирования книги. Диапазон цен на предлагаемые вновь выпущенные именные акции номинальной стоимостью 0,10 швейцарских франков каждая был установлен на уровне от 27,50 до 52,50 швейцарских франков, что предполагает общую рыночную капитализацию Компании примерно от 1,5 до 1,8 млрд швейцарских франков (до вариант перераспределения) 1.

IPO представляет собой первичное размещение Компании, состоящее из (i) до 290,9 миллиона вновь выпущенных именных акций Компании (« Базовое предложение ») и (ii) до 2,5 миллионов вновь выпущенных именных акций в соответствии с опционом на доразмещение («Опцион на доразмещение ») предоставляется Компанией, как указано ниже. CMA-CGM согласилась инвестировать в компанию, купив обязательные конвертируемые ценные бумаги на сумму от 380 до 450 миллионов швейцарских франков в ходе одновременного частного размещения. IPO и параллельное частное размещение взаимно обусловлены друг другом. Ожидаемая валовая выручка в размере около 1,2 млрд швейцарских франков, как ожидается, будет использована для погашения долга, чтобы снизить долю заемных средств в балансе до 2,5–3,0x чистого долга/скорректированной EBITDA. Это должно позволить CEVA открыть дополнительные возможности роста с существующими и новыми клиентами и привести к снижению финансовых затрат. В результате снижения доли заемных средств и ожидаемого повышения прибыльности CEVA ожидает получения привлекательных денежных потоков.

CEVA предоставил банкам-синдикатам опцион на доразмещение, исполняемый в течение 30 календарных дней после первой даты торгов, в соответствии с которым банки могут приобрести до 2,5 миллионов вновь выпущенных именных акций. Опцион на доразмещение может быть увеличен до такого количества акций, которое составляет до 15% от общего количества вновь выпущенных именных акций, проданных в ходе IPO, и ни в коем случае не будет превышать 15% от общего количества проданных вновь выпущенных именных акций. в IPO.

Текущие три крупнейших акционера CEVA — инвестиционные фонды, управляемые аффилированными лицами (i) Capital Research and Management Company, (ii) Franklin Advisors, Inc. и (iii) Apollo Global Management LLC — останутся вложенными в Компанию после IPO. и согласились на период блокировки в 180 дней с первого дня торгов (с учетом обычных исключений). Компания обязалась установить период блокировки в 360 дней, а члены Совета директоров и члены Исполнительного совета Группы обязались установить период блокировки в 360 дней с первого дня торгов (в соответствии с обычными условиями). исключения).

Возможности CEVA в области логистики

CEVA — одна из ведущих мировых сторонних логистических компаний (3PL), предлагающая широкий спектр услуг как в области контрактной логистики, так и в области управления грузоперевозками. В 2017 году компания получила выручку в размере 7,0 млрд долларов США и скорректированную EBITDA в размере 280 млн долларов США за счет более чем 56 000 сотрудников и временных/заемных работников в более чем 1000 офисов.

Основанная в 2007 году в результате слияния компаний TNT Logistics и Eagle Global Logistics, компания CEVA опирается на давние традиции и опыт в области логистики. С момента прихода в CEVA в 2014 году генеральный директор Ксавье Урбен собрал почти полностью новую управленческую команду, которая осуществила комплексную трансформацию бизнеса, что значительно улучшило конкурентоспособность CEVA, обеспечило сильный импульс продаж и улучшило финансовые показатели.

CEVA имеет сильную стратегическую платформу благодаря своему глобальному присутствию (включая сильное присутствие в Азии), обширному портфелю услуг, многолетней клиентской базе «голубых фишек» и управлению цепочками поставок. Его стратегия заключается в том, чтобы быть предпочтительным поставщиком логистических услуг для сложных цепочек поставок на отдельных рынках благодаря своей бизнес-модели, ориентированной на решения. Компания стремится повысить рентабельность по EBITDA за счет постоянного внимания к производительности операций по управлению грузоперевозками и контрактной логистике, дальнейшего сокращения затрат и улучшения ценообразования. CEVA планирует рентабельность по EBITDA не менее 4% в среднесрочной перспективе (по сравнению с 3,3% в настоящее время). CEVA стремится превзойти рост рынка, обеспечив годовой рост выручки не менее чем на 4% в среднесрочной перспективе благодаря ожидаемому дальнейшему сильному росту мирового рынка логистики, разделению прибыли с существующими клиентами и развитию новых многонациональных клиентов.

CEVA продолжала хорошо торговаться в первом квартале 2018 года, как и ожидалось. Хотя ее финансовые показатели еще не были проверены аудиторами, CEVA ожидает роста выручки примерно на 5,3% по сравнению с предыдущим годом в постоянной валюте благодаря более высоким фрахтовым ставкам и умеренному росту объемов в управлении грузоперевозками, а также устойчивому росту в контрактной логистике. CEVA ожидает, что скорректированная EBITDA составит приблизительно 65 миллионов долларов США, что примерно на 10 миллионов долларов США больше, чем в предыдущем году в постоянном обменном курсе. CEVA считает, что в первом квартале 2018 года она увеличила маржу в области управления грузоперевозками и контрактной логистики.

Потенциальный новый стратегический акционер

CMA-CGM, третья по величине группа контейнерных перевозок в мире, взяла на себя обязательство сделать стратегические краеугольные инвестиции в размере от 380 до 450 миллионов швейцарских франков в CEVA в ходе параллельного частного размещения. Эта инвестиция, которая, как ожидается, в конечном итоге приведет к владению 24,99% всего выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала CEVA1, до любого использования Опциона дополнительного распределения. Обязательство зависит от определенных условий в связи с IPO, включая успешное завершение IPO по цене предложения в пределах диапазона цен. CMA-CGM инвестирует в конвертируемый инструмент, который повторяет все существенные характеристики именной акции CEVA, за исключением права голоса, и в обязательном порядке конвертирует по цене IPO в именные акции после получения определенных разрешений регулирующих органов. CMA-CGM заключила соглашение о блокировке на один год после IPO и согласилась не увеличивать свою долю в CEVA в течение шести месяцев после IPO. Если третья сторона подает предложение о поглощении CEVA, и это предложение рекомендовано Советом директоров CEVA, CMA-CGM соглашается либо выставить свои акции на продажу в соответствии с рекомендацией Совета, либо представить более выгодное предложение.

В дополнение к инвестициям CMA-CGM в CEVA, CMA-CGM и CEVA планируют совместную работу по расширению своего коммерческого сотрудничества и разработке дополнительных услуг, которые удовлетворят растущую потребность клиентов в интегрированных комплексных решениях и одно- остановить магазин поставщиков. CMA-CGM и CEVA считают, что существует ряд областей, в которых такое сотрудничество могло бы создать значительную ценность для клиентов и было бы взаимовыгодным для обеих сторон.
 

Новый совет независимых директоров

Ожидается, что в первый день торгов Совет директоров будет состоять из восьми неисполнительных членов, перечисленных ниже, под руководством назначенного председателя профессора доктора Рольфа Уоттера, а также двух членов Совета, назначенных CMA- НГМ. Девятый неисполнительный член Совета директоров будет назначен в установленном порядке и будет независимым от Компании и ее акционеров.

Имя

Национальность

Возраст

Наименование

Член с

Рольф Уоттер

Швейцария

60

Председатель Совета директоров

3 мая 2018 г.

Марвин О. Шлангер

США

70

Независимый член

2 мая 2013 г.

Эмануэль Р. Перлман

США

58

Независимый член

1 июня 2013 г.

Джон Ф. Смит

США

67

Независимый член

1 июня 2013 г.

Розалинда Риваз

Соединенное Королевство

62

Независимый член

3 мая 2018 г.

Виктор Балли

Швейцария

60

Независимый член

3 мая 2018 г.

Родольф Сааде

Франция

48

Участник

3 мая 2018 г.

Дэниел Херстел

Франция

62

Участник

3 мая 2018 г.

 

Дивидендная политика

CEVA стремится получать прибыль для акционеров за счет повышения цены своих акций и дивидендов, подлежащих выплате акционерам. Компания рассчитывает выплатить свои первоначальные дивиденды за 2018 финансовый год при условии, что дивидендная политика будет определена новым Советом директоров. После дальнейшей доставки Компания нацеливается на коэффициент выплат не менее 40%.

Структура предложения

Процесс формирования книги начинается 20 апреля 2018 г. и, как ожидается, завершится 2 мая 2018 г. Ожидается, что объявление об окончательной цене предложения и окончательном количестве размещенных акций будет опубликовано 3 мая или около того. 2018. Ожидается, что листинг и начало торгов акциями Компании на SIX Swiss Exchange состоятся 4 мая 2018 года.

В связи с IPO CEVA Holdings LLC будет объединена с CEVA Logistics AG, которая станет новой холдинговая компания CEVA Group одновременно с IPO. Ожидается, что слияние произойдет примерно 3 мая 2018 года, до листинга и начала торгов акциями Компании. Текущие три крупнейших акционера Компании, совместно владеющие необходимым количеством акций для утверждения слияния, выразили намерение проголосовать за слияние. Кроме того, перед слиянием CEVA упростит структуру своего капитала и устранит внутригрупповую 10%-ную вторую залоговую облигацию PIK со сроком погашения в 2023 году между CEVA Holdings LLC и CEVA Group plc путем обмена на акции.

IPO будет состоять из публичного предложения институциональным и розничным инвесторам в Швейцарии и частных предложений определенным квалифицированным институциональным инвесторам в различных других юрисдикциях.

Credit Suisse и Morgan Stanley выступают в качестве совместных глобальных координаторов. Deutsche Bank, UBS Investment Bank и Berenberg выступают в качестве совместных букраннеров. HSBC и Vontobel выступают в качестве со-букраннеров. Ротшильд выступает в качестве независимого консультанта компании по IPO.

Основные данные

Листинг

SIX Swiss Exchange (Международный стандарт отчетности)

Тикер

СЕВА

Номер безопасности Швейцарии

41 323 739

Код ISIN

Ч0413237394

Диапазон цен 

От 27,50 до 52,50 швейцарских франков за одну предлагаемую акцию

Предлагаемые акции

Базовое предложение до 29 856 537 вновь выпущенных именных акций номинальной стоимостью 0,10 швейцарских франков каждая
Опцион доразмещения до 2 512 671 вновь выпущенных именных акций. Опцион на доразмещение может быть увеличен до такого количества акций, которое составляет до 15% от общего количества вновь выпущенных именных акций, проданных в ходе IPO, и ни в коем случае не будет превышать 15% от общего количества проданных вновь выпущенных именных акций. в IPO.

 

Сегодняшняя конференция для СМИ в 08:30 CEST

CEVA проведет конференцию для СМИ сегодня, 20 апреля 2018 года, в 08:30 CEST. Мероприятие состоится в ресторане Au Premier (главный вокзал Цюриха), Цюрих. Ксавьер Урбен, генеральный директор, и Питер Уоллер, финансовый директор, проинформируют о запланированном IPO и предоставят дополнительную информацию о бизнесе и перспективах CEVA. Регистрация не требуется.

Предварительное расписание

Период формирования книги

 С 20 апреля 2018 года по 2 мая 2018 года по номеру

.
  • 12:00 CEST для частных банковских и розничных заказов; и
  • 15:00 CEST для институциональных заказов,

в каждом случае при условии продления или сокращения периода формирования книги

Публикация окончательной цены предложения и окончательного количества размещаемых акций

3 мая 2018 г.

Первый день торгов

4 мая 2018 г.

Оплата и расчет 

8 мая 2018 г.

Последний день исполнения опциона на дополнительное выделение

1 июня 2018 г.

 

Примечания для редакторов:

  • В связи с предлагаемым IPO CEVA Holdings LLC будет объединена с CEVA Logistics AG, Баар, Швейцария, которая станет новой холдинговой компанией группы CEVA одновременно с IPO. Компания уже управляется из Баара, Швейцария, где находится большая часть Исполнительного совета Группы
  • .
  • В настоящее время тремя основными акционерами CEVA являются инвестиционные фонды, управляемые аффилированными лицами (i) Capital Research and Management Company, (ii) Franklin Advisers, Inc. и (iii) Apollo Global Management LLC, каждая из которых владеет примерно 22%, 25 % и 22%, соответственно, акций Компании на дату слияния 3 мая 2018 года или около того. Они будут значительно размыты в результате запланированного IPO
  • Перед слиянием CEVA упростит структуру своего капитала и устранит внутригрупповую 10%-ную вторую залоговую облигацию PIK со старшим залогом со сроком погашения в 2023 г. между CEVA Holdings LLC (которой принадлежит 99,99% акций CEVA Group Plc) и CEVA Group plc посредством обмена в капитал. Облигации ПИК находятся в обращении с момента рекапитализации Компании в 2013 году, и общая сумма основного долга и начисленных процентов составляет ок. 1,0 млрд долларов США на ожидаемую дату конвертации
  • Скорректированная EBITDA представляет собой EBITDA до вычета отдельных статей и вознаграждения, основанного на акциях, и включает 50% EBITDA совместного предприятия Anji-CEVA в Китае

Настоящий пресс-релиз не является ни предложением о покупке или подписке на ценные бумаги CEVA Logistics AG, ни проспектом эмиссии по смыслу применимого швейцарского законодательства (т. е. статьи 652a Обязательственного кодекса Швейцарии), ни проспектом листинга по смыслу статья 27 и след. Правил листинга SIX Швейцарской биржи или в значении аналогичных правил любой другой биржи или регулируемой торговой площадки в Швейцарии. Инвесторы должны принимать решение о покупке или подписке на акции CEVA Logistics AG исключительно на основании проспекта предложения и листинга от 19Апрель 2018 г., опубликовано CEVA Logistics AG. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не должна представлять собой предложение о продаже или ходатайство о предложении о покупке в любой юрисдикции, в которой такое предложение или ходатайство было бы незаконным до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любой юрисдикции. Копии проспекта предложения и листинга (и любых дополнений к нему) можно бесплатно получить в Credit Suisse AG (электронная почта:[email protected]).

Этот пресс-релиз не предназначен для прямого или косвенного распространения в Соединенных Штатах (включая их территории и зависимые территории, любой штат Соединенных Штатов и округ Колумбия), Канаде, Японии, Австралии или любой юрисдикции, в которую то же было бы противозаконно. Настоящий пресс-релиз не является и не является частью какого-либо предложения или ходатайства о покупке, подписке или ином приобретении ценных бумаг в США, Канаде, Японии, Австралии или любой юрисдикции, в которой такое предложение или ходатайство является незаконным. Акции CEVA Logistics AG не регистрировались и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 с поправками («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с любыми законами о ценных бумагах любого штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов и не могут быть предложены, проданы, приняты, исполнены, перепроданы, отказались, переданы или доставлены прямо или косвенно. , на территории Соединенных Штатов, за исключением случаев, предусмотренных применимым освобождением от требований регистрации Закона о ценных бумагах, или сделок, не подпадающих под действие требований о регистрации Закона о ценных бумагах, а также в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах любого штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов. Публичного предложения этих ценных бумаг в США не будет.

Акции CEVA Logistics AG не были одобрены или отклонены Комиссией по ценным бумагам и биржам США, какой-либо государственной комиссией по ценным бумагам в Соединенных Штатах или каким-либо регулирующим органом США, и ни один из вышеупомянутых органов не передал или не одобрил достоинства предложение акций CEVA Logistics AG или точность или адекватность этого объявления. Любое заявление об обратном является уголовным преступлением в Соединенных Штатах.

Что касается Соединенного Королевства, то этот пресс-релиз распространяется только в информационных целях, и его распространение не является и не предназначено для передачи приглашения или побуждения к участию в инвестиционной деятельности или предложения ценных бумаг общественности в Соединенном Королевстве. В Соединенном Королевстве не будут опубликованы проспекты ценных бумаг, предлагающие населению ценные бумаги. Без ущерба для вышеизложенного, этот пресс-релиз и любые другие материалы, связанные с ним, распространяются и предназначены только для (i) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства, или (ii) специалистов по инвестициям, подпадающих под действие статьи 19. (5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение) Приказ 2005 г. с поправками («Приказ») или (iii) лица с высоким уровнем дохода и другие лица, которым он может быть доведен до сведения на законных основаниях, подпадающие под действие статьи 49(2)(a)–(e) Приказа, или (iv) лица, подпадающие под действие статьи 43 Приказа, или (v) лица, приглашение или побуждение к участию в инвестиционной деятельности (по смыслу раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. с поправками, в связи с выпуском или продажей акций CEVA Logistics AG, как должно быть описано в проспекте предложения и листинга, опубликованном CEVA Logistics AG для этой цели), может быть сообщено на законных основаниях или было сообщено (все такие лица вместе именуются «соответствующие лица»). Ценные бумаги доступны только для соответствующих лиц, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг будет осуществляться только с соответствующими лицами. Любое лицо, не относящееся к делу, не должно действовать или полагаться на этот выпуск новостей или любое его содержание.

Настоящий пресс-релиз не представляет собой «предложение ценных бумаг населению» в значении Директивы 2003/71/ЕС Европейского Союза с поправками («Директива о проспектах эмиссии») ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе в любом члене государство Европейской экономической зоны («ЕЭЗ»). Любые предложения ценных бумаг, упомянутые в данном пресс-релизе, лицам в ЕЭЗ будут сделаны в соответствии с освобождением в соответствии с Директивой о проспектах эмиссии, реализованной в государствах-членах ЕЭЗ, от требования о выпуске проспекта предложений ценных бумаг. В любом государстве-члене ЕЭЗ, внедрившем Директиву о проспектах эмиссии, этот документ адресован и предназначен только для квалифицированных инвесторов в этом государстве-члене в значении Директивы о проспектах эмиссии, т. е. только для инвесторов, которые могут получить предложение без утвержденного проспект в таком государстве-члене ЕЭЗ.

Credit Suisse AG, Morgan Stanley & Co. International plc, Deutsche Bank AG, отделение в Лондоне, UBS AG, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, HSBC Bank plc и Bank Vontobel AG (вместе именуемые «Менеджеры») и их соответствующие аффилированные лица действуют исключительно от имени Компании и ни от кого другого в связи с предложением. Менеджеры не будут рассматривать какое-либо другое лицо в качестве своих соответствующих клиентов в связи с предложением и не будут нести ответственность ни за обеспечение защиты, предоставляемой клиентам, ни за предоставление консультаций в отношении IPO, содержания этого объявления или любой транзакции, договоренности или другие вопросы, указанные в настоящем документе. Ни Менеджеры, ни какие-либо из их соответствующих аффилированных лиц не имеют и не принимают на себя никаких обязательств, ответственности или ответственности (будь то прямых или косвенных, будь то по договору, в результате правонарушения, в соответствии с законом или иным образом) перед любым лицом, которое не является клиентом соответствующего юридического лица в в связи с этим объявлением, любым заявлением, содержащимся в нем, или иным образом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *