Автогрузоперевозки цены: Стоимость перевозки грузов по России за 1 км, цены на грузоперевозки по России

ИП имеет тенденцию к снижению в течение нескольких кварталов и закончила третий квартал 2022 года на уровне 3,5%, четвертый квартал на уровне 1,8% г/г и первый квартал на уровне 0,9.5%, едва на положительной территории.

Это падение следует за аналогичным снижением потребительских расходов.

Кроме того, у многих грузоотправителей есть избыточные запасы, которые они пытаются отработать, прежде чем пополнить свои запасы, и потенциальная угроза рецессии, вероятно, заставляет их колебаться еще больше.

Если этот показатель упадет дефляционно в течение нескольких кварталов, это окажет значительное влияние на доступные грузовые перевозки.

Из-за хаоса на международных рынках морских перевозок за последние два года этот показатель был особенно неустойчивым.

После достижения максимума в 44,9% в прошлом году импорт (товаров, исключая услуги) снизился до 5,7% г/г в конце 4 квартала.

Импорт товаров снова упал до -3,8% в годовом исчислении в конце первого квартала, что соответствует общему снижению объемов. Тем не менее, сравнение с первым кварталом 2022 года было действительно сложным, поскольку глобальная торговая экономика после COVID снова начала расти, как и импорт.

Глядя на последовательное изменение с четвертого квартала 2022 года, импорт фактически немного увеличился, и обычно четвертый квартал (с расходами на праздники) сезонно выше.

За последние два года, чтобы бороться с нестабильностью цепочки поставок и высоким спросом, грузоотправители наращивали свои запасы. Теперь предприятия пытаются избавиться от него на фоне падения спроса и роста процентных ставок.

Четвертый квартал закончился на уровне 1,35 и растет четвертый квартал подряд.

И это не было трендом в правильном направлении — глядя на месячные показания, он рос с октября (1,33) до ноября (1,35) и декабря (1,37).

Тем не менее, в 2023 году мы, конечно же, наблюдаем многообещающий разворот, регистрируя 1,34 и в январе, и в феврале. Если компании смогут сократить складские запасы, мы можем увидеть, что это окупится за счет увеличения импорта и производства во второй половине года.
 

Макроэкономические выводы
Экономические показатели, которые самым непосредственным образом влияют на грузовые перевозки, неоднозначны, но независимо от того, скатимся ли мы к рецессии, цикл грузовых перевозок будет продолжаться.

В последний раз, когда цикл был инфляционным (2020–2021), увеличение спроса на перевозки привело к росту ставок. Что касается предстоящего инфляционного этапа, макроэкономические перспективы не поддерживают огромный всплеск спроса.

Вместо этого движущей силой будут ограничения со стороны предложения (истощение операторов связи).

Тенденции рынка грузовых автомобилей во втором квартале

Мы видим много явных признаков того, что мы, вероятно, достигли дна рыночного цикла грузовых автомобилей.

Что еще предстоит увидеть, так это то, сколько времени потребуется, чтобы вернуться в инфляционную среду.

Давайте раскроем несколько ключевых тенденций, влияющих на рынок, прежде чем мы углубимся в обновленный прогноз на второй квартал.

Как мы показали в макроэкономическом анализе, мы наблюдаем постоянное замедление объемов грузовых перевозок.

Начало первого квартала — самое медленное сезонное время года, и в этом году по сравнению с прошлым годом наблюдался спад. Если отстающие объемы грузоперевозок сохранятся в течение второго квартала, это окажет дополнительное давление на ставки и перевозчиков.

Это приведет к более быстрому восстановлению, так как большее количество мощностей уйдет с рынка быстрее.

После исторически высоких цен на дизельное топливо в первом квартале перевозчики начали получать последовательное облегчение.

Несмотря на то, что цены на дизельное топливо по-прежнему значительно превышают допандемические уровни, в первом квартале цены на дизельное топливо снизились до 8,0% в годовом исчислении, при этом в марте они составили 4,13 доллара за галлон — самая низкая цена за галлон с февраля 2022 года (месяц вторжения России в Украину).
 

Загрузите эти диаграммы в виде слайдов с высоким разрешением для своей следующей презентации.
 

Дизельное топливо, которое составляет около 30% от общей стоимости перевозчика, может иметь огромное влияние на прибыльность автотранспортной компании, если оно растет или падает быстрее, чем тарифы на фрахт.

Хотя на первый взгляд это может показаться долгожданной тенденцией, падение цен на топливо также способствовало падению минимального уровня спотовых ставок. С падением дизельного топлива перевозчики смогли поглотить немного более низкие ставки, продлив дефляционную часть цикла.

Если, наоборот, топливо меняет курс и дорожает, то будет обратное (быстрее вернуться к инфляции Y/Y).
 

3. Заказы на грузовики класса 8

Несмотря на то, что самые серьезные проблемы с цепочкой поставок в эпоху COVID остались позади, мы все еще боремся с последствиями.

Существует большой неудовлетворенный спрос со стороны перевозчиков.

Заказы в первом квартале 2023 года выросли на 31% в годовом исчислении, что нетипично для этой точки цикла. Спотовые ставки падают уже больше года, что исторически приводит к снижению заказов.

Но заказы все равно замедляются.

Последовательно (1 кв. по сравнению с 4 кв. 2022 г.) заказы на грузовики снижались.

Кроме того, сравнение Y/Y было легко превзойти. В первом квартале 2022 года наблюдались затяжные эффекты омикронов и нехватка цепочки поставок. Производители оригинального оборудования (OEM) не открывали книги заказов, потому что не могли их выполнить.

То, что мы видим сейчас, скорее всего, не дополнительный спрос, а существующий спрос, который, наконец, может быть удовлетворен. Хорошо капитализированные автопарки захватывают слоты для сборки, чтобы сдать стареющие тракторы.
 

Результаты сезона торгов 2023 года в основном готовы, и, как и ожидалось, грузоотправители использовали этот  запрос предложений на транспортировку как возможность вернуть свои контрактные ставки к допандемическому уровню.

Перевозчики, которые перевозили грузы по основным ставкам, получали значительную премию к спотовому рынку — в четвертом квартале 2022 года расхождение спотовых и контрактных ставок было почти рекордно высоким.

Теперь, когда большинство основных ставок были сброшены с ежегодных предложений 2023 года, перевозчики (особенно крупные, более подверженные контрактным фрахтам) чувствуют кризис, особенно если у них есть новое оборудование в книгах (т. е. фиксированные затраты).

Конкуренция жесткая, маржа минимальна, и многие перевозчики потенциально убыточны при перевозке на месте.

Опять же, это будет способствовать следующей инфляционной части цикла. Когда эти две линии пересекутся (по мере того, как наш спотовый индекс пойдет вверх), мы начнем наблюдать переход от рынка грузоотправителей обратно к рынку перевозчиков.
 

5. Занятость операторов связи

В то время как предложение в отрасли, безусловно, испытывает давление, есть показатель, который остается неизменно сильным: занятость.

После снижения в течение 2020 г. занятость в секторе грузоперевозок неуклонно росла на протяжении всего 2021 и 2022 гг. с учетом сезонных колебаний.

После значительного снижения в феврале это было неожиданно; однако в годовом исчислении темпы роста упали до самых медленных с начала пандемии.
 

Truckload Trends Takeaway
Замедление объемов грузоперевозок, снижение спотовых ставок, приток новых грузовиков и быстрое снижение контрактных ставок будут поддерживать давление на сторону предложения во втором квартале.

Это приведет к вытеснению с рынка мощностей, что приведет к инфляционному росту.

Даже при высокой занятости, двух рекордных годах (2021 и 2022) и снижении дизельного топлива многие перевозчики осуществляют спотовые перевозки на уровне безубыточности (или хуже).

Прогноз рынка грузовых автомобилей на второй квартал 2023 г.

Мы рассмотрели макроэкономическую ситуацию и ключевые тенденции — но что нам остается делать в будущем?

Посмотрим на прогноз.
 

Загрузите эти диаграммы в виде слайдов с высоким разрешением для своей следующей презентации.

Хотя мы думали, что достигнем точки дефляционного перегиба в четвертом квартале, нужно было немного покопаться.

Но мы думаем, что первый квартал стал переломным моментом, поскольку ставки просто не могут быть намного ниже, учитывая все ограничения со стороны предложения.

Мы думаем, что увидим реальное восходящее движение во втором квартале (особенно с учетом благоприятного сравнения Г/Г) и инфляционную среду к четвертому кварталу (на пару кварталов позже, чем мы ожидали ранее).

Хотя наш индекс начнет расти, мы не думаем, что это приведет к значительному увеличению фактических затрат. Мы ожидаем относительно стабильной пропускной способности и скорости, хотя она не будет такой приглушенной, как сейчас.

Первое настоящее испытание состоится в середине мая в рамках Недели дорожной проверки (также известной как Неделя DOT). Если истощение перевозчиков началось всерьез, мы ожидаем увидеть приличный рост стоимости, даже если объемы грузовых перевозок снизятся.

Если неделя DOT наступит и пройдет без особой помпы, мы ожидаем продолжения бокового движения в течение лета, а не значительной инфляции затрат.

Вывод прогноза
Мы уже входим в дефляционный спотовый рынок, но скорость снижения замедлилась.

Мы считаем, что первый квартал стал дном, и значительное давление на перевозчиков в плане издержек спровоцирует следующую инфляционную среду, которая, как мы ожидаем, произойдет во второй половине 2023 года (независимо от того, погрузимся ли мы в экономический спад или нет).

Когда остальная часть отрасли думает, что рынок перевернется?

Почти каждый специалист по цепочкам поставок понимает базовую цикличность рынка грузовых автомобилей — это , когда , а не , если , что является предметом обсуждения.

Чтобы получить отзывы от более широкой отрасли, мы провели опрос в марте и апреле, чтобы оценить настроения, спрашивая людей, когда, по их мнению, мы перейдем от нынешнего рынка грузоотправителей к рынку перевозчиков.

Приняли участие более 500 специалистов по цепочке поставок, включая грузоотправителей, перевозчиков, 3PL, аналитиков и исследователей.
 

Судя по результатам, победителем стал третий квартал 2023 года с 25,1% респондентов. Еще 19,5% считают, что этот квартал станет поворотным моментом.

Однако большинство (55,3%) считают, что мы не увидим сдвига до четвертого квартала или позже (напоминаем, мы прогнозируем, что в четвертом квартале мы увидим годовую инфляцию).

Интересно, что результаты варьируются в зависимости от типа респондента, и существует несовпадение восприятия.
 

56% перевозчиков считают, что поворот произойдет во втором или третьем квартале. Это может быть желание получить желаемое за более высокие ставки или более глубокое знание того, насколько неустойчиво низкие спотовые ставки в настоящее время.

Однако только 19% грузоотправителей считают, что это произойдет так быстро. Только что закончивший сезон торгов, когда наблюдалось снижение ставок по контрактам, понятно, что они чувствуют себя немного более уверенно в своем положении.

3PL оказались где-то посередине: 41% считают, что это произойдет до четвертого квартала.
 

Что вы можете сделать?

Нет серебряной пули или особого трюка — все сводится к основам.

Используйте (относительное) затишье в транспортной среде, чтобы максимизировать планирование и связь с вашими основными поставщиками грузовых перевозок.

При реализации ставок ставок будьте осторожны в том, где вы сокращаете ставки и урезаете мощность.

Мы по-прежнему считаем, что конец 2023 года будет отличаться от начала, и некоторые ставки, которые сейчас кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, могут оказаться переоцененными в четвертом квартале.

Хотите знать, как ваши коллеги работают с поставщиками?

Вы можете получить информацию от 500 грузоотправителей с помощью нашего последнего независимого исследования по аутсорсингу цепочки поставок.
 

Прочитать исследование аутсорсинга сейчас

Посмотреть веб-семинар по прогнозам на второй квартал

Этот прогноз был показан во время нашей серии мастер-классов по цепочке поставок за первый квартал в конце марта. Посмотрите, как эксперты анализируют состояние рынка грузоперевозок на этой сессии по запросу.
 

Продолжение обучения: рынок грузовых автомобилей 101

Эти три полезных ресурса помогут вам узнать об основах рынка грузовых автомобилей и о том, как мы строим собственный индекс.

Если вы новичок в Coyote Curve, потратьте несколько минут, чтобы ознакомиться с этим основополагающим содержанием:

Часть I:  Спрос и предложение 101: Основы рыночной экономики грузовых автомобилей
Часть II:  Понимание Рынок грузовиков США
Часть III:  Объяснение кривой Coyote

* Мы используем индекс магистральных перевозок Cass Truckload в качестве косвенного показателя выполнения контрактных ставок.

Об авторе

Кори Клужса — вице-президент по стратегии ценообразования и закупок в Coyote Logistics. Его знания и опыт работы на фрахтовых рынках лежат в основе прогнозов Coyote, планирования грузоподъемности и тарифов.

Больше контента от Кори Клужзы

Цены на грузовики «падают» во втором квартале, говорится в отчете.

Индекс грузовых перевозок TD Cowen/AFS — компиляция данных стороннего поставщика логистических услуг AFS Logistics и инвестиционного банка TD Cowen (NYSE: TD) — показал избыточную грузоподъемность грузовиков и низкий спрос, когда перевозчики конкурировали за грузы, а скорость движения снижалась во время первый квартал.

Индекс отражает тенденции платформы аудита грузов, платежей и управления перевозками AFS Logistics, которая ежегодно тратит более 11 миллиардов долларов на перевозки всеми видами транспорта.

Затраты на магистральные перевозки в расчете на одну отгрузку последовательно снижались на 13,8% в течение первого квартала и на 19,1% ниже по сравнению с прошлым годом (г/г). Это было первое снижение индекса в годовом исчислении с третьего квартала 2020 года. Разница между затратами и милями за доставку сокращается со второго квартала прошлого года, что «убедительно свидетельствует о том, что перевозчики используют ставки в качестве основного инструмент для увеличения объема», — говорится в отчете.

На затраты также повлиял переход к перевозкам на короткие расстояния. Совокупность местных нагрузок в квартале увеличилась на 3,4 п.п. до 81%. Изменение состава может свидетельствовать о том, что усилия грузоотправителей по оптимизации товарно-материальных запасов работают.

«Большая доля ближнемагистральных перевозок может указывать на нормализацию уровня и размещения запасов, когда компании больше не так отчаянно нуждаются в запасах, что они платят за более длительные и менее эффективные перевозки для перемещения грузов», — сказал Энди Дайер, президент по управлению транспортом. в АФС.

Опрос грузоотправителей, опубликованный в понедельник компанией Morgan Stanley (NYSE: MS), также выявил аналогичные тенденции в области запасов. Количество респондентов, заявивших, что они сохранят текущий уровень запасов, увеличилось на 10 процентных пунктов до 38%. Отчет показал снижение числа грузоотправителей, заявивших, что им необходимо сократить объемы товаров, впервые с третьего квартала 2021 года. улучшиться, поскольку «повышение процентных ставок и инфляция продолжают влиять на покупательную способность».

Ожидается, что индекс TD Cowen/AFS для ставок TL за милю упадет на 13,1% в годовом исчислении во втором квартале и всего на 6,6% выше базового уровня индекса в январе 2018 года. Это скромный шаг вниз по сравнению с уровнем 7,5%, зафиксированным в первом квартале, но резкое снижение с 22,8% (выше базового уровня) во втором квартале 2022 года.

Слабые тенденции TL по-прежнему наблюдаются в наборах данных FreightWaves, поскольку объемы, отклонения тендеров и спотовые ставки еще не изменились в положительную сторону.

Диаграмма: (SONAR: CLAV.USA) Индекс принятого объема груза по контракту измеряет принятые объемы груза, перемещаемого в соответствии с договорными соглашениями. Он исключает все отклоненные тендеры. CLAV.USA остается ниже уровня, опубликованного год назад. Чтобы узнать больше о FreightWaves SONAR, нажмите здесь.

Курсы литов падали самыми быстрыми темпами, зафиксированными индексом в первом квартале.

Индекс ставки на фунт упал на 7 процентных пунктов по сравнению с четвертым кварталом до 57% по сравнению с базовым уровнем января 2018 года. Основными причинами падения стали снижение цен на топливо, дополнительные мощности и самая высокая компенсация, установленная в четвертом квартале. Индекс практически не изменился в годовом исчислении.

Стоимость перевозки снизилась на 4,6% по сравнению с четвертым кварталом, так как расходы на топливо, оплачиваемые грузоотправителями, снизились на 15,7%, а вес одной партии не изменился. В сравнении с прошлым годом стоимость LTL за одну отправку выросла на 5,4%, что является самым низким ростом, зарегистрированным с 2021 года. Базовый уровень 2018 года. Тем не менее, даже при ожидаемом последовательном росте ожидается, что индекс будет отрицательным в годовом исчислении.

«Поскольку перевозчики стремятся заполнить избыточные мощности и сохранить доход, предусмотрительные грузоотправители могут найти серьезные возможности для экономии средств, выйдя за рамки традиционных услуг LTL», — сказал Кевин Дэй, президент AFS Logistics по LTL. «Volume LTL — это инструмент для перевозчиков, позволяющий перевозчикам получать некоторый дополнительный доход от транзитных маршрутов, которые в противном случае заставляли бы их перевозить пустые трейлеры, и в то же время дает грузоотправителям возможность воспользоваться значительно более низкими тарифами и избежать дополнительных затрат на высокие дополнительные сборы».

Отчет показал, что в первом квартале количество наземных посылок росло на 4% последовательно из-за увеличения веса посылок. Топливные сборы опережают фактическое снижение цен на топливо. Внедрение нескольких топливных надбавок в прошлом году наряду с общим повышением ставок способствовало сохранению доходности. Кроме того, в нынешнем составе больше мелких и негабаритных грузоотправителей, которые не получают таких же скидок, как крупные грузоотправители.

Ожидается, что ставки на наземные посылки вырастут на 1,7% последовательно во втором квартале до 31,7% выше базового уровня 2018 года.

Тарифы на экспресс-посылки выросли на 4,6% с четвертого по первый квартал и, как ожидается, вырастут на 1,1% последовательно (на 4,6% выше базового уровня) во втором квартале.