Рынок канцелярских товаров: Анализ рынка канцелярских товаров (канцтоваров) в России в 2022 показывает максимальное 1,2 млрд увеличение объема рынка — ROIF Expert на vc.ru

alexxlabОпубликовано

Содержание

Исследование рынка канцелярских товаров, пишущие ручки

ДЕМО-ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

Полное наименование: Рынок канцелярских товаров в Санкт-Петербурге. Перспективы развития сегмента пишущих ручек

Отчет представлен на 48 страницах и содержит 9 рисунков и 31 таблицу

Регион: Санкт-Петербург

Объект исследования: рынок письменных принадлежностей – сегмент пишущих ручек.

Предмет исследования: рыночные показатели, основные характеристики участников рынка (оптовые компании, розничные продавцы, интернет-магазины и т.п) , социально–демографические характеристики потребителей продукции.

Период исследования: 2007-2010

Дата выпуска 01.2010

Заявка на приобретение отчета

Заявка на актуализацию или разработку другого отчета

Описание маркетингового исследования

В настоящем отчете описаны основные характеристики рынка канцелярский товаров Санкт-Петербурга, в том числе сегмента пишущих ручек; определены прогнозные значения рыночных показателей.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 48 страницах. Проект содержит 9 рисунков и 31 таблицу.

Заинтересованные пользователи: отчет может быть полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке оптовой и розничной торговли ручками, предприятий торговли канцелярскими товарами, заинтересованных в совершенствовании реализации пишущих ручек высоких, средних и низких ценовых сегментов, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере потребительского рынка, а также широкому кругу потребителей, интересующихся вопросами организации деятельности на рынке канцелярских товаров; представителям монобрендовых магазинов ручек, магазинов подарочных сувениров.

Цель проекта: определение перспектив перспектив и целесообразности организации сбыта пишущих ручек японского производства на территории Санкт-Петербурга.

Задачи исследования:

  • Определить основные тенденции московского, петербургского и регионального рынков канцелярских товаров
  • Выявить тенденции петербургского рынка канцелярских товаров – сегмент пишущих ручек
  • Охарактеритовать каналы сбыта
  • Описать основных игроков
  • Сформулировать консалтинговые выводы и рекомендации

Объект исследования: рынок письменных принадлежностей – сегмент пишущих ручек.

Предмет исследования: рыночные показатели, основные характеристики участников рынка (оптовые компании, розничные продавцы, интернет-магазины и т.п) , социально–демографические характеристики потребителей продукции.

География исследования: Санкт-Петербург.

Период исследования: 2007-2010

Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий по рынку канцелярских товаров, результаты исследований сторонних компаний.

Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

В исследовании использованы материалы специализированных изданий:

  • «Общая характеристика
    рынка канцелярских товаров    » газета «РБК» от 2003 года,
  • «Канцелярский стиль» журнал «Канцелярский журнал» от 2005 года,
  • «Дошли до ручки» журнал «Секрет фирмы. Выпуск №11» от 2007 года,
  • «На рынке канцелярских товаров брендов нет» портал «Деловая пресса» от 2008 года,
  • «Лояльность к брендам на рынке канцелярских товаров очень низкая» журнал «Компания» от 2008 года.
  • данные интернет-порталов www.kanzobzor.ru, www.kanzoboz.ru, www.finanalis.ru, www.skrepka.com, www.delo-st.ru, www.officefile.ru, www.print-stamp.ru, www.ruchki.ru.

Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью. Так в опросе приняли участие работники магазинов и оптовых сетей по продаже подарочных ручек:

  • Телефонный опрос менеджеров оптовых сетей;
  • Письменный опрос маркетолога-аналитика гипермаркета АШАН.
  • Сбор данных методом «тайный покупатель» монобрендовых магазинов:
  • Сбор данных методом «тайный покупатель» в магазинах часов и аксессуаров.
  • Сбор данных методом «тайный покупатель» специализированных магазинов:

Рабочая группа проекта благодарит всех экспертов за участие в исследовании, предоставленную информацию и компетентные заключения по многим вопросам, освещенным в настоящем исследовании. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение экспертов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения.

Информация, не предусмотренная структурой Технического задания, но имеющая, по мнению рабочей группы «ПКР», важное значение для понимания тенденций рынка, размещена в приложении к результатам исследования.

Содержание

Список таблиц 3
Список рисунков
4
Описание маркетингового исследования 5
1. Основные тенденции московского, петербургского и регионального рынков канцелярских товаров 7
2.Основные тенденции петербургского рынка канцелярских товаров. Пишущие ручки 9
2.1. Основные характеристики сегментов канцелярских товаров: сегмент офисных канцелярских товаров и сегмент школьных канцелярских товаров Санкт-Петербурга 9
2.2.Основные тенденции рынка пишущих принадлежностей Санкт-Петербурга. Пишущие ручки 11
2.3.Ценовая сегментация рынка ручек 14
3.Описание каналов сбыта 16
3.1.Особенности построения каналов сбыта на рынке канцелярских товаров
 16
3.2.Структура каналов сбыта 17
3.3.Факторы, влияющие на выбор поставщика товаров для офиса 17
3. 3.1.Оптовый сегмент 17
3.3.2.Розничный сегмент 17
3.4.Факторы, влияющие на выбор пишущих принадлежностей 18
3.4.1.Требования к потребительским свойствам пишущих принадлежностей 18
3.4.2.Описание портрета потенциального потребителя 19
4.Основные игроки 20
4.1.Конкурентный анализ основных игроков рынка. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 20
4.2.Особенности работы на розничном сегменте 24
4.2.1.Особенности работы крупных супермаркетов и гипермаркетов 24
4.2.2.Особенности работы специализированных канцелярских магазинов 25
4.2.3.Монобрендовые магазины 29
4.3.Особенности деятельности игроков рынка на корпоративном сегменте 33
4. 3.1.Особенности работы интернет-магазинов и каталогов 33
4.3.2.Особенности оптовых продаж 39
5.Консалтинговые выводы и рекомендации 45
О ПКР 48

Список таблиц

Таблица 1. Структура рынка канцелярских товаров по регионам 2007 – 2010 гг

Таблица 2. Структура рынка канцелярских товаров по сферам применения в 2007-2010 годах
Таблица 3. Номенклатура канцелярских принадлежностей в сегменте офисных канцелярских товаров в Санкт-Петербурге в 2008-2009 гг.
Таблица 4. Номенклатура канцелярских принадлежностей в сегменте школьных канцелярских принадлежностей в Санкт-Петербурге в 2008 — 2009 гг.
Таблица 5. Номенклатура пишущих ручек в Санкт-Петербурге в 2008 – 2009 гг.
Таблица 6. SWOT-анализ участников рынка. Анализ сильных, слабых сторон, угроз и возможностей
Таблица 7. Конкурентный анализ основных каналов сбыта
Таблица 8. Интервальная оценка стоимости ручки в магазине, январь 2010 год
Таблица 9. Средняя стоимость ручки в магазине, январь 2010 год
Таблица 10. Ценовые сегменты ручки повседневного спроса, январь 2010 года
Таблица 11. Ценовые сегменты ручки подарочные, январь 2010 года
Таблица 12. Характеристика крупных специализированных сетевых магазинов канцтоваров Санкт-Петербурга
Таблица 13. Номенклатура товара в монобрендовом магазине, январь 2010 год
Таблица 14. Представленность ручек в монобрендовом магазине
Таблица 15. Ценовые сегменты в монобрендовом магазине, январь 2010 год
Таблица 16. Представленность брендов в бутике, январь 2010 год
Таблица 17. Номенклатура товаров в бутике, январь 2010 год
Таблица 18. Ассортимент ручек в бутике, январь 2010 год
Таблица 19. Ценовые сенменты ручек в бутике, январь 2010 год
Таблица 20. Представленность и ценовые диапазоны карандашей в бутике, январь 2010 год
Таблица 21. Ассортимент и ценовые диапазоны органайзеров в бутике, январь 2010 год
Таблица 22. Представленность брендов ручек в магазинах сети «Империал»
Таблица 23. Номенклатура товаров в магазинах сети «Империал», январь 2010 год
Таблица 24. Ассортимент ручек в магазинах сети «Империал», январь 2010 год
Таблица 25. Ценовая сегментация ручек в магазинах сети «Империал», январь 2010 год
Таблица 26. Ценовая сегментация ручек в интернет-магазинах, январь 2010
Таблица 27. Средняя стоимость ручки в интернет-магазине, январь 2010
Таблица 28. Характеристика основных интернет-магазинов Санкт-Петербурга
Таблица 29. Ценовая сегментация ручек, оптовые продажи, январь 2010 год
Таблица 30. Характеристика крупнейших оптовых компаний Санкт-Петербурга, занимающихся продажей канцелярских товаров
Таблица 31. Стоимость аренды складов за кв. м. в месяц на январь 2010 года

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема рынка канцелярских офисных товаров и канцелярских школьных товаров в стоимостном выражении в Санкт-Петербурге в 2007 – 2010 гг
Рисунок 2. Темпы роста сегментов канцелярских офисных товаров и канцелярских школьных товаров в 2007-2010 гг
Рисунок 3. Структура сегмента офисных канцелярских товаров по типам продаж в стоимостном выражении в 2007-2010 гг
Рисунок 4. Структура рынка пишущих принадлежностей по сегментам сферы применения в Санкт-Петербурге в 2009 году
Рисунок 5. Структура рынка пишущих ручек по сегментам сферы применения в Санкт-Петербурге в 2009 году
Рисунок 6. Уровни каналов сбыта
Рисунок 7. Структура каналов сбыта канцелярских товаров
Рисунок 8. Места закупки канцтоваров для офиса, розничные сегмент
Рисунок 9. Факторы, влияющие на выбор пишущих принадлежностей за 2008 год.

Журнал «КАНЦЕЛЯРИЯ» — Регион

Май 2007

Канцелярия по-нижегородски

Нижний Новгород расположен в центрально-европейской части России на слиянии рек Волги и Оки. Город имеет выгодные географические условия для экономического и социального развития, является центром Нижегородского региона и признанной столицей Волго-Вятского экономического района. По численности населения (1 млн. 300 тыс. человек) и промышленному потенциалу Нижний Новгород входит в первую «десятку» городов России.

История Нижнего Новгорода начинается в 1221 году. Именно тогда князем Юрием (Георгием) Всеволодовичем была основана первая деревянная крепость как опорный пункт обороны русских границ от мордвы, черемисов и татар. Название «Нижний» город, по преданиям, получил из-за своего расположения в «низовских» землях относительно Новгорода Великого, существовавшего тогда в четырех верстах вверх по Оке.

Месторасположение города и определило его дальнейшую судьбу. После окончания татарского ига Нижний Новгород постоянно упоминается в русских летописях как крупный политический и экономический центр Северо-восточной Руси. С конца 15 века город становится надежным оплотом Москвы в борьбе за великий речной путь. В это время в Нижнем возводится каменный кремль, ставший выдающимся памятником русского зодчества. Нижегородчина во многом определяла уровень торгово-промышленного и художественного развития всей страны. После того как в 1552 году Иван Грозный взял Казань и Астрахань, Нижний Новгород сделался центром, через который шла вся торговля Русского государства с Востоком.

С 18 века Нижний Новгород становится административным центром Нижегородского наместничества, включавшего в себя Вятскую, Костромскую, Пензенскую губернии и Алатырскую провинцию. С самого начала своей многовековой истории Нижегородский край являлся крупным центром предпринимательства и торговли, родиной известнейших народных промыслов, колыбелью отечественной науки и культуры.

 Формирование и специфику канцелярского бизнеса Нижнего Новгорода определяет прежде всего географическое положение региона. Территориальная близость к Москве (крупнейшему российскому центру дистрибьюции) и налаженные транспортные связи со столицей позволяют местным игрокам составлять достойную конкуренцию приходящим иногородним операторам.

Всего на канцелярском рынке Нижнего Новгорода работает более 50 местных операторов и несколько представительств иногородних компаний — «САМСОН» (г. Воронеж), «Комус» (г. Москва), «Регент-Канцлер» (г. Москва), «Бюро-К» («Бюрократ», г. Москва), «Берег» (г. Москва), «Европапир» (г. Москва). Крупные местные игроки — «АЛТЭКС», «Балчуг» и «Канцторг» — во многом определяют политику ведения бизнеса во всех каналах сбыта.

В опте самые сильные позиции занимают компании «САМСОН», «АЛТЭКС» и «Канцторг». В сегменте корпоративных продаж лидируют компании «Балчуг», «АЛТЭКС» и «Комус». Товары для офиса и школы в розничной продаже представлены в сети крупных специализированных магазинов самообслуживания «Скрепка», принадлежащих компании «АЛТЭКС», магазинах «Балчуг» и нескольких десятках единичных магазинов традиционного формата торговой площадью в среднем не более 60 м2. Канцелярские товары для школы, материалы для творчества и канцтовары повседневного спроса предлагают крупные сетевые гипермаркеты «OLSEN», ТЦ «Карусель», «Metro Cash&Carry», «Перекресток», «Копейка», «Магнит», IKEA, «Ашан», а также книжные сетевые магазины «Книгомир» («ТОП-книга», г. Новосибирск), «Буква» и другие.

Среди производителей можно выделить компанию «Офис-Галерея» (офисная мебель), ОАО «Волга»/«Балахнинский целлюлозно-бумажный комбинат» (писчая и газетная бумага, скоросшиватели), холдинг «A.D.M.» (упаковка, скотч, сувениры), ООО «Меркурий» (архивные короба, папки, подарочная упаковка), «Нижегородскую бумажную компанию» (чековая лента, ролики для принтеров и банкоматов, ролики для факсов и термоэтикетки).

Электронный канцелярский рынок представлен преимущественно активно действующим интернет-магазином компании «Балчуг». Присутствует и интернет-магазин фирмы «Комус». Система электронных торгов (госзаказов) на нижегородском канцелярском рынке, по словам самих игроков, пока еще недостаточно развита.

В целом, нижегородский канцелярский рынок достаточно «подвижен»: операторы быстро адаптируются к изменениям и новым экономическим условиям региона. Об этом свидетельствуют тенденции укрупнения и слияния компаний. Многие нижегородские операторы усиливают свои позиции, специализируясь по поставкам каких-то определенных видов продукции, и стараются привлечь клиентов максимально большим разнообразием торговых марок.

Валерий Оськин, директор департамента «Офисные товары» ЗАО «АЛТЭКС — группа компаний»

«Основной принцип деятельности компании — занимать не менее 25 % рынка в каждом сегменте».
Штат —1018 человек.
Площадь складов — 30000 м2, канцелярия и бумага располагаются на четырех площадках общей площадью более 6000 м2.
Ассортимент — более 10000 наименований канцелярских товаров.
География деятельности — г. Нижний Новгород, Нижегородская обл., Саранская обл., Чебоксарская обл., Кировская обл., республика Марий-Эл.

ЗАО «АЛТЭКС-группа компаний» существует с 1 апреля 1991 года, в 2006 году компания отметила 15-летний юбилей. Компания имеет филиалы в крупных городах Нижегородской области — Дзержинске, Павлово, Кстово, Арзамасе, Сарове. «АЛТЭКС» — это организация, которая охватывает различные направления торговли: продажи вычислительной и печатной техники, канцелярских товаров, сувенирной продукции, полимерной упаковки, мебели, складского оборудования, производство окон. Компания занимается грузоперевозками, строительно-монтажными работами, полиграфией, имеет систему салонов оперативной печати. «АЛТЭКС» занимает лидирующие позиции по поставкам канцелярских и офисных товаров во всех каналах сбыта. Летом минувшего года компания приобрела сильного оператора — фирму «КанцОпт», что позволило «АЛТЭКС» стать крупнейшим региональным игроком на рынке офисных товаров и получить возможность контролировать от 30 до 40 % рынка канцелярских товаров и бумаги в Приволжье. Розничные продажи компании представлены сетью из 9-ти специализированных канцелярских магазинов традиционного формата и формата самообслуживания «Скрепка»; площадь каждого магазина составляет не менее 100 м2. «АЛТЭКС» — трижды лауреат национальной премии «Золотая скрепка».

— Валерий Валерьевич, как Вы определите основные принципы деятельности компании?
— Политика «АЛТЭКС» заключается в том, что каждое направление торговли обязано быть в лидерах и занимать не менее 25 % местного рынка.

— По какому принципу формируется ассортимент?
— По принципу взаимозаменяемости товара, т. е. возможности по необходимости заменить одну торговую марку другой.

— Как распределяются объемы продаж компании в зависимости от каналов сбыта?
— Если говорить о направлениях «Канцелярия» и «Бумага», то корпоративные продажи составляют 40 %, оптовые — 40 %, розничные — 20 %.

— Насколько быстро развивается компания?
— Темпы роста очень высоки. В среднем, ежегодное увеличение объемов продаж «АЛТЭКС» составляет 30-40 %. Что касается канцелярских товаров, то опт вырастает вместе с рынком в среднем на 15 % в год, корпоративные продажи — на 35 %, розница — на 30 %.

— Чем определяется успех Вашей компании на рынке?
— Во-первых, отлично организованной системой управления. Это позволяет быстро вывести любой новый продукт на рынок и в кратчайшие сроки его продвинуть. Во-вторых, командой специалистов, «выращенных» компанией. Многие люди работают в «АЛТЭКС» более 10 лет, что дает максимальное взаимопонимание сотрудников. Кроме того, каждый из руководителей подразделений — это не функционеры, а люди думающие, постоянно ищущие пути улучшения бизнеса и имеющие право самостоятельно принимать ключевые решения. В-третьих, нашу компанию отличает гибкость, присущая некрупной фирме. Мы быстро реагируем на изменения рынка и быстро меняем свою структуру сами. Эти факторы вкупе позволяют обеспечить максимальное присутствие «АЛТЭКС» во всех специализированных сегментах канцелярского рынка.

 

Вадим Реут, директор компании «САМСОН НН»

«Мы развиваем свой бизнес цивилизованно».
Штат — 40 человек.
Площадь складов — 1041 м2.
Ассортимент — более 5000 наименований широкой группы товаров (товары для офиса, учебы и творчества, бумага и бумажная продукция, оргтехника и расходные материалы, хозтовары и упаковочные материалы, офисная мебель).

Собственные торговые марки — Brauberg, STAFF, Galant, «Пифагор».

География деятельности — г. Нижний Новгород, Нижегородская обл., Кировская обл., Костромская обл., Ивановская обл., Владимирская обл., Республика Чувашия, Республика Мордовия.

Нижегородский филиал воронежской компании «САМСОН» начал свою работу 5 июля 1999 года. В то время на канцелярском рынке Нижнего Новгорода уже работало несколько представительств московских компаний, однако это не помешало «САМСОН НН» стать одним из сильнейших игроков в оптовом сегменте. По собственным оценкам, в настоящее время доля присутствия «САМСОН» в оптовом канале сбыта составляет 30-40 %.

— Вадим Вячеславович, как Вы оцениваете оптовый рынок Нижнего Новгорода?
— К сожалению, оптовый рынок полностью насыщен, его потенциал практически исчерпан. Рост в будущем продолжится, но соответственно росту канцелярского рынка региона в целом, поэтому наша компания активно осваивает соседние области. Также развитие оптового канала сбыта сдерживает существующий демпинг.

— Как Вы оцениваете работу нижегородского филиала компании «САМСОН»?
— В 2006 году рост оборотов «САМСОН НН» составил около 40-45 %. Это очень хороший показатель. Хотя по сравнению с прошлым годом, динамика роста идет не такими быстрыми темпами, как было запланировано изначально. Главное для нас сейчас — выйти на те показатели, которые поставила головная организация. Для этого мы планируем провести ряд организационных изменений, которые позволят нашим клиентам значительно улучшить условия для развития собственного бизнеса.

— В каком канале сбыта происходят главные сражения с конкурентами?
— Безусловно, в опте.

— Расскажите о деятельности «САМСОН НН» в корпоративном канале сбыта.
— Работа в корпоративном сегменте проводится компанией в рамках Дилерской программы, которая действует на нижегородском рынке более года. Этот срок позволяет подвести и некоторые итоги: у первых клиентов, полноценно работающих по Дилерской программе, рост оборотов за прошлый год составил 60-70 %. Вообще, первоначально было распространено 3400 каталогов, второй выпуск составил уже 8700 экземпляров. В течение марта 2007 года «разошлось» более 2000 каталогов с индивидуальными обложками. На сегодняшний день нашими партнерами по Дилерской программе стали более 50 компаний. У этой программы есть абсолютные плюсы, позволяющие дилерам расти и развиваться.

— Какие товары стали пользоваться особым спросом у Ваших клиентов?
— С введением Дилерской программы активно стали продаваться товары хозяйственной группы, оргтехника, металлическая мебель, офисные кресла и стулья, более качественные канцелярские товары.

— Какие преимущества предоставляет компания «САМСОН» нижегородским партнерам?
— Сбалансированный ассортимент, качественная продукция собственных торговых марок по оптимальным ценам, постоянное наличие товара на складе, взаимозаменяемость товара, оперативная доставка, склад и офис в одном месте, быстрое оформление документов, прайс-листы в электронном виде, прием заказов по факсу, телефону, электронной почте, быстрое реагирование на просьбы клиентов, равное положительное отношение абсолютно ко всем нашим партнерам.

— Насколько узнаваемы собственные торговые марки компании «САМСОН»?
— Несмотря на то, что реклама Brauberg, STAFF, Galant и «Пифагор» размещается преимущественно на автотранспорте компании, их узнаваемость все больше увеличивается. В основном это происходит по принципу «сарафанного радио», когда клиенты советуют данный товар друг другу при личном общении.

 

Алексей Фомин, генеральный директор фирмы «Балчуг»

«Мы ориентируемся на опыт европейского и американского канцелярских рынков».
Штат — более 200 человек.
Площадь складов — 1200 м2.
Ассортимент — ок. 30000 наименований, из них канцтовары — более 5000 наименований.
География деятельности — г. Нижний Новгород, Нижегородская обл., по продажам металлической мебели территориально охватывают всю Россию.


Фирма «Балчуг» работает на канцелярском рынке с 28 марта 1991 года, имеет семь представительств в крупных городах Нижегородской области. Это одна из первых нижегородских компаний, которая начала осуществлять поставки канцелярских товаров на рынок Нижнего Новгорода. Сейчас «Балчуг» обслуживает сегмент B2B и занимается розничными продажами (2 магазина торговой площадью 300 и 500 м2, один из которых — формата самообслуживания). С 2005 года работает интернет-магазин фирмы (www.balchugshop.ru). Розница в целом составляет 15 % торгового оборота фирмы, основную же прибыль приносят корпоративные продажи. Ассортимент компании включает канцелярские товары, бумагу, мебель для офиса, компьютеры, оргтехнику, расходные материалы, банковское оборудование, упаковочные материалы, хозяйственные товары. Новое направление — продукты питания для офисов. Также «Балчуг» предлагает сервисные услуги по ремонту офисной и банковской техники. Новый собственный каталог фирмы «Офисные товары 2007 года» включает в себя товарные группы всех направлений деятельности и ориентирован на менеджеров по закупкам офисных товаров для организаций.

— Алексей Васильевич, что положено в основу ассортимента «Балчуг»?
— Мы стараемся предлагать внешне привлекательные товары, имеющие оригинальный дизайн и высокое качество. Ценовой уровень определяем как «средний» и «выше среднего». Основной принцип организации деятельности компании — комплексность поставок. Это означает, что, чем больше в ассортименте товарных групп, тем шире можно охватить рынок.

— Насколько успешно функционирует интернет-магазин Вашей компании?
— Интернет-магазин вышел на уровень самоокупаемости примерно за полгода своего существования. Высокой отдачи мы от электронного вида торговли в настоящее время не ожидаем, считаем, что интернет-торговля должна развиваться в России естественным образом, чему всячески способствуем. Ориентируясь на европейский канцелярский рынок, можно сказать, что в будущем значительная доля продаж товаров будет осуществляться посредством электронной торговли. Пока же российский электронный рынок находится в зачаточном состоянии.

— На какие крупные компании Вы ориентируетесь, планируя бизнес-план?
— Изучаем опыт крупных компаний Америки и Европы, в частности Германии, Чехии, Италии. Прежде все это OfficeDepot.

— Какой канал сбыта имеет наибольшие перспективы развития?
— Корпоративный сегмент.

— Насколько увеличился торговый оборот «Балчуг» в 2006 году?
— Общий рост составил 21 %. Из указанный цифры большая доля приходится на корпоративные продажи, на розницу — незначительно.

— Чем обеспечивается успех Вашей компаний на рынке?
— Упорным трудом и постоянным анализом ситуации на рынке.

 

Андрей Круглов, исполнительный директор компании «КОЛОКОЛ»

«Главное в торговле — стабильный ассортимент».
Штат — 30 человек.
Площадь складов — 200 м2.
Ассортимент — более 2500 наименований (активных позиций) офисных и школьных товаров.
География деятельности — г. Нижний Новгород, Нижегородская обл. и часть Владимирской обл.

Компания «КОЛОКОЛ» работает на канцелярском рынке Нижнего Новгорода с 1996 года. Основное направление деятельности — обслуживание корпоративных клиентов, мелкий опт; также в компании функционирует отдел «Магазин для магазина».

— Андрей Михайлович, расскажите об особенностях ассортимента Вашей компании.
— «КОЛОКОЛ» является мультибрэндовой фирмой. Мы стараемся не привязываться к одному поставщику, не ориентироваться на какие-то определенные брэнды, так как многие торговые марки вполне взаимозаменяемы.

— Как часто в Вашем ассортименте появляются новинки?
— Мы сторонники стабильного ассортимента с неменяющейся номенклатурой. Считаю, что постоянство компании «КОЛОКОЛ» гораздо более важно, чем появляющиеся новинки у конкурентов. Расширение ассортимента «КОЛОКОЛа» в основном идет за счет специфических вещей, например, степлеров и дыроколов на большое количество листов. Клиенты активно покупают ламинаторы, уничтожители, брошюровочную технику. Пик продаж демонстрационного оборудования прошел, но сейчас начали расти продажи расходных материалов для этого вида продукции.

— Каков рост оборотов Вашей компании в 2006 году?
— По итогам прошлого года рост составил порядка 18 % с учетом того, что мы предоставляем товары в кредит.

— Что Вы думаете по поводу выхода на нижегородский рынок канцелярских компаний из других городов?
— Приходящие на рынок крупные компании всегда стараются предложить более низкие цены, тем самым еще больше «ломая» рынок. Местные предприниматели привыкли получать от поставщиков несанкционированные скидки. К сожалению, эта практика продолжается некоторыми компаниями до сих пор.

***

Таким образом, на канцелярском рынке Нижнего Новгорода можно выделить три основные тенденции развития. Во-первых, «укрупнение» бизнеса, что позволяет местным операторам, будучи на позициях сильных игроков, оказывать мощное противостояние приходящим компаниям. Во-вторых, активное развитие областных структур, выход за пределы своего региона. В-третьих, налицо стремление операторов к комплексности поставок товара, многопрофильной деятельности. Самая жесткая конкуренция наблюдается в опте, развивать розницу становится все сложнее, а наиболее динамично растет корпоративный сегмент.


Все материалы рубрики
  • Наш партнёр — федеральный оптовик ГК «Самсон»
  • Бумага Svetocopy, канцтовары для офиса и многое другое — скидки, акции!

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004


Новые тенденции рынка канцелярских товаров (2022-2030 гг.) |

В этом отчете изучается рынок канцелярских товаров, охватывающий размер рынка по сегментам по типам (письменные изделия, бумажные изделия и т. д.), по приложениям (образовательные учреждения, предприятия и офисы и т. д.), по каналам продаж (прямой канал, дистрибуция). Channel), по игрокам (Faber-Castle, 3M, Staedtler, Maped, Muji и т.

д.) и по регионам (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Ближний Восток и Африка).

| Источник: Отраслевые исследования Отраслевые исследования

Пуна, 19 сентября 2022 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Отчет « Рынок канцелярских товаров » содержит подробные данные о бизнес-стратегиях, основных тенденциях в отрасли, возможностях роста и проблемах ведущих ключевых игроков. Отчет о рынке канцелярских товаров охватывает размер рынка, долю и перспективы роста с точки зрения состояния CAGR и оценок доходов. это 133 Отчет о страницах содержит анализ конкурентной среды (бизнес-профили, инвестиционные возможности, новые планы, технологические достижения) и детали сегментации (в основном тип и приложения) с географическим представлением. Кроме того, в отчете об исследовании приводятся подробные сведения о сценарии импорта-экспорта, сценарии спроса и предложения и SWOT-анализе в течение прогнозируемого периода.

Получить образец отчета в формате PDF — https://www.industryresearch.biz/enquiry/request-sample/20743769

Ожидается, что рынок канцелярских товаров будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода, между 2016 и 2030 годами. В 2022 году рынок будет расти устойчивыми темпами, и с ростом принятия стратегий ключевыми игроками рынок ожидается, что она превысит прогнозируемый горизонт.

В отчете основное внимание уделяется размеру рынка Канцелярские товары, размеру сегмента (в основном охватывающему тип продукта, применение и географию), конкурентной среде, последнему статусу и тенденциям развития. Кроме того, в отчете представлены стратегии для компаний по преодолению угроз, связанных с COVID-19..

Кроме того, беспокоит влияние COVID-19. С момента вспышки в декабре 2019 года вирус COVID-19 распространился по всему миру и вызвал огромные потери жизней и экономики, сильно пострадали мировые производственные, туристические и финансовые рынки, в то время как онлайн-рынок / промышленность растут. К счастью, с разработкой вакцины и другими усилиями правительств и организаций мира ожидается, что негативное воздействие COVID-19 ослабнет, а мировая экономика восстановится.

Отчет об исследовании посвящен конкурентной среде отрасли, включая профили компаний, обзор бизнеса, объем продаж, рыночные показатели и структуру производственных затрат. В отчете анализируются мировое первичное производство, потребление и самые быстрорастущие страны с видными игроками в мировой промышленности. Показано, что основное наблюдение за рынком позволяет сделать ключевые выводы о росте бизнеса. В разделе конкурентной оценки этот отчет о рынке канцелярских товаров проливает свет на список производителей, рыночные условия, текущие тенденции, профили компаний и рыночные инновации. Он также включает в себя различные возможности роста для лучших игроков.

Получить образец отчета о рынке канцелярских товаров за 2022-2030 гг. В отчете также учитываются различные экономические условия, преобладающие на ключевых рынках, которые могут повлиять на рынок в будущем. Таким образом, с учетом всех соответствующих факторов в отчете был спрогнозирован размер рынка канцелярских товаров.

Ведущие производители рынка канцелярских товаров : В отчете содержится обширный анализ ключевых игроков рынка, а также обзор их бизнеса, планы расширения и стратегии. Лучшие ключевые игроки, описанные в отчете:

  • Faber-Castlle
  • 3M
  • Staedtler
  • Maped
  • Muji
  • Artline
  • Fullmark
  • Reynolds Pens
  • Reynolds Pens
  • Linc PPESTICS
  • Pens
  • Linc PPESTICS
    • .0050 Mead
  • Groupe Hamelin
  • Kokuyo
  • Herlitz
  • BIC
  • Pilot
  • Shachihata
  • Pentel
  • Uni Mitsubishi
  • Lexi Pens
  • Shanghai M&G Stationery
  • Deli
  • Shenzhen Comix Group
  • Beifa Group
  • Ручка Wenzhou Aihao
  • True Color
  • Guangbo Group
  • Канцелярские товары Snowhite
  • ITC
  • Navneet
  • Ballarpur Industries

Отчет об исследовании рынка канцелярских товаров полностью охватывает основные статистические данные о производстве, стоимости, рентабельности, мощности, соотношении спроса и предложения, объеме и многом другом. Наиболее актуальная информация представлена ​​в виде рисунков, круговых диаграмм, таблиц и графиков. Эти статистические представления предлагают прогнозную информацию относительно предстоящих оценок для убедительного роста рынка канцелярских товаров.

По типам рынок канцелярских товаров с 2016 по 2030 год в основном делится на:

  • Письменные продукты
  • бумажные продукты
  • Art Products
  • другие продукты

На основе приложений, рынок канцелярских товаров с 2016 до 2030.

  • Домохозяйство
  • Прочее

    • Запросите информацию перед покупкой этого отчета — https://www.industryresearch.biz/enquiry/pre-order-enquiry/20743769

    Географически отчет включает исследование производства, потребления, доходов, доли рынка и темпов роста, а также прогноз (2016-2030 гг.) для следующих регионов:

    • Северная Америка (США, Канада и Мексика)
    • Европа (Германия, Великобритания, Франция, Италия, Россия, Испания и т. д.)
    • Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Корея, Индия, Австралия и Юго-Восточная Азия и т. д.)
    • Южная Америка (Бразилия, Аргентина, Колумбия и т. д.) )
    • Ближний Восток и Африка (Южная Африка, ОАЭ, Саудовская Аравия и т. д.)

    Рынок канцелярских товаров, предлагая исторические данные, практические идеи и проверенные отраслью и статистически подтвержденные прогнозы рынка. Для разработки этого всеобъемлющего исследования был использован проверенный и подходящий набор допущений и методологии. Информация и анализ ключевых сегментов рынка, включенные в отчет, представлены в отдельных главах.

    Выделенные ключевые моменты, освещенные в этом обновленном исследовательском отчете, включают:

    • Исследовательские отчеты отражают общее состояние отрасли во всем мире.
    • Влияние Covid-19 на рост рынка, размер, долю и продажи.
    • Комплексный анализ рынка и производителей с учетом последних инноваций.
    • Отчет предоставляет сведения об экономическом статусе и возможностях бизнеса в разных странах.
    • Он также обеспечивает углубленный анализ профилей компании, производства, стоимости, цены и цепочки поставок.
    • В конкурентной среде произошли серьезные изменения.
    • Сегментация по типам, приложениям и регионам.
    • Новый анализ развития бизнеса и проблемы отрасли.

    , чтобы узнать, как COVID -19 Pandemic и Russia Ukraine War повлияют на этот рынок — Запрос образец

    Какой отчет о рынке канцелярских продуктов будет предлагать:

    • Глобальные продукты. Региональные и страновые сегменты
    • Канцелярские товары Анализ доли рынка ведущих игроков отрасли
    • Канцелярские товары Стратегические рекомендации для новых участников
    • Глобальный рынок канцелярских товаров прогнозирует все указанные сегменты, подсегменты и региональные рынки
    • Тенденции рынка канцелярских товаров ( Драйверы, ограничения, возможности, угрозы, проблемы, инвестиционные возможности и рекомендации )
    • Стратегические рекомендации в ключевых бизнес-сегментах, основанные на оценке рынка канцелярских товаров
    • Конкурентное озеленение с картированием основных общих тенденций
    • Канцелярские товары Профиль компании с подробными стратегиями, финансовыми показателями и последними разработками
    • Канцелярские товары Тенденции цепочки поставок последние технологические достижения

    Некоторые из ключевых вопросов, на которые даны ответы в этом отчете:

    • Какие пять ведущих игроков на рынке Канцелярские товары?
    • Как изменится рынок канцелярских товаров в ближайшие годы?
    • Какой продукт и приложение займут долю рынка Канцелярские товары?
    • Каковы движущие силы и ограничения рынка канцелярских товаров?
    • Какой региональный рынок покажет наибольший рост?
    • Какими будут среднегодовой темп роста и размер рынка Канцелярские товары в течение прогнозируемого периода?
    • Каков текущий размер рынка, каков будет размер рынка в 2030 году и каковы будут темпы роста?
    • Каковы проблемы роста на рынке?
    • Каковы рыночные возможности и проблемы, с которыми сталкиваются ключевые поставщики?
    • Кто основные конкуренты и какова их стратегия?
    • Какие существуют барьеры для входа на рынок новых игроков?

    Приобрести этот отчет (Цена 2500 долларов США за однопользовательскую лицензию) — https://www. industryresearch.biz/purchase/20743769

    С помощью таблиц и рисунков, помогающих анализировать тенденции мирового рынка канцелярских товаров, это исследование предоставляет ключевую статистику о состоянии отрасли и является ценным источником рекомендаций. и направления для компаний и частных лиц, заинтересованных в рынке.

    Ключевые моменты из Содержание:

    Глава 1 Обзор рынка канцелярских товаров
    1.1 Определение канцелярских товаров
    1.2 Состояние и перспективы мирового рынка канцелярских товаров (2016–2030 гг.)
    1.3 Сравнение размера мирового рынка канцелярских товаров по регионам (2016–2030 гг.)
    1.4 Сравнение размера мирового рынка канцелярских товаров по типам (2016–2030 гг.)
    1.5 Глобальные канцелярские товары Сравнение размера рынка по приложениям (2016–2030 гг.)
    1.6 Сравнение размера мирового рынка канцелярских товаров по каналам продаж (2016–2030 гг.)
    1.7 Динамика рынка канцелярских товаров (воздействие COVID-19)
    1. 7.1 Рыночные факторы / возможности
    1.7.2 Проблемы/риски рынка
    1.7.3 Новости рынка (слияния/поглощения/расширение)
    1.7.4 Влияние COVID-19
    1.7.5 Стратегии после COVID-19

    Глава 2 Анализ сегментов рынка канцелярских товаров по Player
    2.1 Мировые продажи канцелярских товаров и доля рынка по игрокам (2019-2021 гг.)
    2.2 Мировые доходы канцелярских товаров и доля рынка по игрокам (2019-2021 гг.)
    2.3 Глобальная средняя цена канцелярских товаров по игрокам (2019-2021 гг.)
    2,4 игроков Конкуренция и тенденции
    2.5 Вывод по сегментам по игрокам

    Глава 3 Анализ сегментов рынка канцелярских товаров по типам
    3.1 Глобальный рынок канцелярских товаров по типам
    3.1.1 Письменные принадлежности
    3.1.2 Бумажные изделия
    3.1.3 Продукты на основе искусства
    3.1.4 Другие продукты
    3.2 Мировые продажи канцелярских товаров и доля рынка по типам (2016-2021 гг.)
    3.3 Мировые доходы канцелярских товаров и доля рынка по типам (2016-2021 гг. )
    3.4 Глобальные канцелярские товары Средняя цена по типам (2016-2021 гг.)
    3.5 Ведущие игроки канцелярских товаров по типу в 2021 году
    3.6 Вывод по сегментам по типам

    Глава 4 Анализ сегмента рынка канцелярских товаров по приложениям
    4.1 Глобальный рынок канцелярских товаров по приложениям
    4.1.1 Образовательные институты
    4.1.2 Предприятия и офисы
    4.1.3 Домашнее хозяйство
    4.1.4 Прочее
    4.2 Мировой доход от канцелярских товаров и доля рынка по приложениям (2016-2021 гг.)
    4.3 Ведущие потребители канцелярских товаров по приложениям в 2021 г.
    4.4 Вывод сегмента по применению

    Глава 5 Анализ сегмента рынка канцелярских товаров по каналам продаж
    5.1 Глобальный рынок канцелярских товаров по каналам продаж
    5.1.1 Прямой канал
    5.1.2 Канал распределения
    5.2 Глобальный доход канцелярских товаров и доля рынка по Канал продаж (2016-2021)
    5.3 Ведущие дистрибьюторы/дилеры канцелярских товаров по каналам продаж в 2021 году
    5. 4 Выводы по сегментам по каналам продаж

    Глава 6 Анализ сегментов рынка канцелярских товаров по регионам
    6.1 Размер мирового рынка канцелярских товаров и среднегодовой темп роста по регионам (2016–2030 гг.)
    6.2 Мировые продажи канцелярских товаров и доля рынка по регионам (2016–2021 гг.)
    6.3 Глобальные доходы и доля канцелярских товаров по регионам (2016–2021 гг.)
    6,4 Северная Америка
    6,5 Европа
    6,6 Азиатско-Тихоокеанский регион
    6,7 Южная Америка
    6,8 Ближний Восток и Африка
    6,9 Выводы по регионам

    0268 7.1.1 Обзор компании
    7.1.2 Предлагаемый продукт/услуга
    7.1.3 Эффективность бизнеса (продажи, цена, выручка, валовая прибыль и доля рынка)
    7,2 3M
    7,3 Staedtler
    7,4 Maped
    7,5 Muji 7 78line 9268 7,6 Art Fullmark
    7.8 Reynolds Pens
    7.9 Linc Pens & Plastics
    7.10 Mead
    7.11 Groupe Hamelin
    7.12 Kokuyo
    7.13 Herlitz
    7.14 BIC
    7.15 Pilot
    7.16 Shachihata
    7. 17 Pentel
    7.18 Uni Mitsubishi
    7.19 Lexi Pens
    7.20 Shanghai M&G Stationery
    7.21 Deli
    7.22 Shenzhen Comix Group
    7.23 Beifa Group
    7.24 Wenzhou Aihao Pen
    7.25 True Color
    7.26 Guangbo Group
    7.27 Snowhite stationery
    7.28 ITC
    7.29 Navneet
    7.30 Ballarpur Industries

    Chapter 8 Upstream and Анализ вторичной переработки канцелярских товаров
    8.1 Производственная цепочка канцелярских товаров
    8.2 Производство канцелярских товаров
    8.3 Переработка канцелярских товаров

    Глава 9. Тенденции развития канцелярских товаров (2022-2030 гг.)
    9.1 Прогноз размера мирового рынка канцелярских товаров (продажи и выручка) (2022-2030 гг.)
    9.2 Размер мирового рынка канцелярских товаров и прогноз CAGR по регионам (2022-2030 гг.)
    9.3 Размер мирового рынка канцелярских товаров и прогноз CAGR по типам (2022–2030 гг.)
    9.4 Объем мирового рынка канцелярских товаров и прогноз CAGR по приложениям (2022–2030 гг. )
    9.5 Объем мирового рынка канцелярских товаров и прогноз CAGR по каналам продаж (2022–2030 гг.)

    Chapter 10 Appendix
    10.1 Research Methodology
    10.2 Data Sources
    10.3 Disclaimer
    10.4 Analysts Certification

    Detailed TOC of Global Stationery Products Market @ https://www.industryresearch.biz/TOC/20743769

    О нас:

    Рынок быстро меняется в связи с постоянным расширением отрасли. Развитие технологий предоставило сегодняшним предприятиям многогранные преимущества, что привело к ежедневным экономическим сдвигам. Таким образом, для компании очень важно понимать закономерности движения рынка, чтобы лучше разрабатывать стратегию. Эффективная стратегия дает компаниям преимущество в планировании и превосходство над конкурентами. Industry Research — это надежный источник информации о рынке, который поможет вам определить потребности вашего бизнеса.


    Метки

    Рынок канцелярских товаров\ Канцелярские товары Промышленность канцелярских товаров Размер канцелярских товаров

    Контактные данные 

                отраслевые исследования
Телефон: США +1 424 253 0807
Великобритания +44 203 239 8187
Электронная почта: sales@industryresearch. biz
Интернет: https://www.industryresearch.biz

    Контакты

    Розничный рынок канцелярских товаров в США – Отраслевые данные, тенденции, статистика

    Увеличение на 0,5 %

    Снижение на 0,5 %0007

    ПОСМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

    Отчет об исследовании рынка – содержание

    Об этом отчете

    Определение отрасли
    Основные виды деятельности
    Схожие отрасли
    Дополнительные ресурсы

    Обзор отрасли

    Снимок отраслевой статистики
    Структура отрасли
    Резюме

    Отраслевые показатели

    Основные внешние драйверы
    Текущая производительность
    Перспективы отрасли
    Жизненный цикл отрасли

    Товары и рынки

    Цепочка поставок
    Ключевые отрасли закупок
    Ключевые отрасли продаж
    Товары и услуги
    Детерминанты спроса
    Основные рынки
    Международная торговля
    Расположение предприятий

     Диаграмма: Расположение предприятий по штатам

    Конкурентная среда

    Концентрация доли рынка
    Ключевые факторы успеха
    Контрольные показатели структуры затрат
    Основа конкуренции

    Внутренняя конкуренция
    Внешняя конкуренция

    Барьеры для входа
    Глобализация отрасли

    Крупные компании

    Условия эксплуатации

    Капиталоемкость
    Технологии и системы
    Волатильность доходов

    Диаграмма: Волатильность в сравнении с ростом отрасли

    Регулирование и политика
    Промышленная помощь

    Ключевая статистика

     Таблица: Отраслевые данные для
     Таблица: Годовое процентное изменение ключевых отраслевых данных
     Таблица: Ключевые коэффициенты для отраслевых ключевых данных
     Таблица: Финансовые показатели отрасли

    Жаргон и глоссарий

    Обзор отрасли
    Сильные стороны0268 Глобализация отрасли
    Жизненный цикл
    Уровень регулирования
    Изменение технологии
    Уровень концентрации
    Уровень конкуренции
    Волатильность доходов
    Барьеры для входа

    Сегментация продуктов и услуг

    Основные игроки
    Ключевые тенденции

    Об этом отчете

    Определение отрасли
    Основные виды деятельности
    Аналогичные отрасли

    Отраслевые показатели

    Основные внешние драйверы
    Текущая производительность
    Обзор отрасли
    Аналитические идеи

    Конкурентная среда

    Концентрация доли рынка
    Контрольные показатели структуры затрат

    Крупные компании

    Ключевая статистика

     Таблица: Отраслевые данные для отрасли
     Таблица: Годовое процентное изменение ключевых отраслевых данных
     Таблица: Ключевые соотношения для ключевых отраслевых данных

    Дополнительные ресурсы

    Дополнительные ресурсы
    Промышленный жаргон
    Глоссарий

    ВАРИАНТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ

    ВАРИАНТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ

    СКАЧАТЬ ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА

    Что такое отчет Spotlight?

    Важные отраслевые факты, тенденции и идеи в новом, более коротком формате.

    check Охватывает нишевые и новые отрасли

    проверка Содержит от 10 до 20 страниц отраслевых данных, диаграмм и таблиц.

    проверить Краткий анализ поможет вам распаковать цифры

    СКАЧАТЬ ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

    Аналогичные отчеты

    IBISWorld предоставляет исследования, охватывающие сотни подобных отраслей, в том числе:

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

    Включено в отчет Spotlight

    • Наши отчеты включают от 10 до 20 страниц данных, анализа и диаграмм, в том числе:

    • Отраслевые финансовые показатели

    • Исторический и прогнозный рост

    • Размер отраслевого рынка

    • SWOT-анализ

    • Тенденции отрасли

    • Отраслевые условия эксплуатации

    • Анализ 5 сил Портера
    Включено в отчет
    • Наши отчеты включают от 10 до 20 страниц данных, анализа и диаграмм, в том числе:

    • Отраслевые финансовые показатели

    • Прогнозы доходов

    • Исторический и прогнозный рост

    • Размер отраслевого рынка

    • Основные игроки отрасли

    • Анализ прибылей и убытков

    • SWOT-анализ

    • Тенденции отрасли

    • Отраслевые условия эксплуатации

    • Анализ пяти сил Портера
    Включено в отчет
    • Наши отчеты включают от 30 до 40 страниц данных, анализа и диаграмм, в том числе:

    • Отраслевые финансовые показатели

    • Прогнозы доходов

    • Исторический и прогнозный рост

    • Размер отраслевого рынка

    • Основные игроки отрасли

    • Анализ прибылей и убытков

    • SWOT-анализ

    • Тенденции отрасли

    • Отраслевые условия эксплуатации

    • Анализ 5 сил Портера

    ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТЧЕТЫ

    Статистика размера рынка розничного рынка канцелярских товаров в США

    Отчеты об исследованиях отраслевого рынка IBISWorld позволяют:
    • Узнать о ключевых тенденциях отрасли
    • Определение угроз и возможностей
    • Информируйте о своих решениях по маркетингу, стратегии и планированию
    • Быстрое создание конкурентной разведки
    Этот отчет по:
    • Содержит информацию о размере рынка, чтобы помочь в планировании и принятии стратегических решений.

      No related posts.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *